Музыкальная сказка по повести Ф. Кнорре. Появление клоуна Коко и поросенка Персика на арене цирка - это всегда веселый праздник для детей и взрослых одного маленького города. Но страшное Чучелище готово на все, лишь бы этот праздник не состоялся, а детский смех превратился в слезы. В это время городская власть оказывается в руках коварного Генерала-Кибернатора, который приказывает закрыть цирк, арестовать Коко, а из Персика сделать чучело. Два друга Малыш и Ломтик, при помощи доброго и смелого капитана Крокуса решают спасти Коко и Персика и вернуть детям ЦИРК.