Кинопритча или "документальный репортаж из выдуманного мира". Вольная фантазия на "кафкианскую" тему. В основе - сюжеты семи рассказов "Жозефина, певица и Мышиный Народ", "Forschungen eints Hundes", "Ein Hungerkunstler" (Голодный художник), "Ein altes Blatt" (Исследователь собак), "Die Abweisung II", "Kinder auf der Landstrasse", ... и мотивы романа "Америка".

Съемки велись в г. Черновцы весной 1993. Затраты - $150 тыс.
Приз за лучшую режиссуру (Международный Каирский кинофестиваль, 1995).
Приз за лучший игровой фильм (Международный кинофестиваль "Молодість", Киев, 1994).
Приз за лучшее пластическое решение фильма (Открытый кинофестиваль "Киношок", Анапа 1994).
Приз за лучшую операторскую работу (А.Шумовичу) (Открытый кинофестиваль "Киношок", Анапа 1994).
Приз за лучшую роль сыгранную непрофессиональным актёром (В.Скуратовскому) (Кинофестиваль "Стожары", Киев, Украина, 1995).
Приз за лучшее воплощение литературного источника в кино (Международный кинофестиваль "Литература и кино", Гатчина, 1997).
Приз за лучшую операторскую работу (А.Шумовичу) (Фестиваль украинских фильмов "Открытая ночь", Киев, 1997).