Российско-шведская война начала XVIII века. Мазепа заключает союз со шведским королем Карлом XII против Петра I. После поражения шведов начинается на него охота. В преддверии гибели гетман прокручивает свою жизнь - беспорядочно и хаотично.

Бюджет - $ 3 750 000
В 2-х сериях.
В октябре 2010 года в рамках «Недели кино Юрия Ильенко» в Киеве была показана новая версия, созданная режиссёром незадолго до его смерти. «Среди изменений — многоканальный звук, сокращение хронометража и появление закадрового комментария автора, который дает объяснение относительно исторического контекста событий фильма, а также истории создания фильма».