В петербургском пансионе для Алеши началась новая, без привычного родительского внимания, жизнь. Тоскуя по дому, мальчик создал в своем воображении сказочный мир подземных жителей - с тайной, королем и подданными, очень похожими на окруживших его людей. Не сумев сохранить в реальной жизни тайну подземных жителей, Алеша потерял их навсегда...

Использованы фрагменты произведений Дж.Перголези.
Прокат - 4.7 млн. зрителей.
"Золотой приз" по разделу детских фильмов, приз Союза художников СССР, приз пионерского жюри исполнителю главной роли (Виталик Сидлецкий) - МКФ в Москве-81;
Первый приз творческому коллективу - ВКФ-81 в Вильнюсе;
Специальные призы МКФ детских фильмов;
Пуатье-83; Минск-81; Джиффони-81.