Религиозно-романтическая интерпретация повестей А.Чехова: 'Архиерей', 'Княгиня', 'Святая ночь' с использованием песнопений православных богослужений Д.Бортнянского, С.Рахманинова, других композиторов, а также русских, украинских и цыганских народных песен. 'Элегию' Массне исполняет Ф.Шаляпин.